В 1950-х годах советская разведка активно ищет неофашистские организации в Европе, которые либо не существуют вовсе, либо находятся под защитой ЦРУ. Внимание оперативников привлекает Латинская Америка, где скрывается множество беглых военных преступников, которые могут возродить Четвертый рейх.Майор Захаров и старший лейтенант Саблин получают задачу найти неонацистский штаб. Захаров выдает себя за члена профашистской организации, чтобы успешно проникнуть за океан. Но в последний момент Саблин получает новое задание, которое меняет все планы контрразведчиков.