Криминальная ситуация в Тиходонске ухудшается. На трассе жестоко убивают отпускника Гусарова вместе с его женой и ребенком, который оказывается отставным оперуполномоченным и другом начальника уголовного розыска Коренева, известного как Лис. В это же время в город возвращается вор в законе по имени Север, который начинает бороться за влияние в криминальном мире, но вскоре становится подозреваемым в убийстве. В городе также активизируется шайка «Грачи», состоящая из молодых правонарушителей. Без цели путешествует привычная на вид семья Калабашкиных. Опытный киллер получает заказ на устранение Лиса. Все эти события сплетаются в запутанную историю, в центре которой находится подполковник Коренев.