На остров Медвежий в Баренцевом море отправляется съемочная группа под руководством режиссера Отто Джеррана. Во время плавания на судне несколько человек умирают, предположительно из-за пищевого отравления. Врач Кристофер Марлоу заподозривает, что среди участников группы есть убийца, и что жертвы выбираются не случайно. У берегов Шотландии при загадочных обстоятельствах исчезают несколько кораблей с экипажами. Спецагент Филипп Калверт, приступивший к их расследованию, обследует подозрительный судно и обнаруживает на борту двух мертвых. На него самого нападают и пытаются убить. Ближняя береговая охрана ведет себя весьма странно. Вскоре у Калверта возникает подозрение, что похищения — лишь прикрытие для сокрытия более ужасающих преступлений.