Сыну офицера милиции Малышева всего семь лет, но мальчик уже здорово натерпелся от строгого отца. Стоит ему провиниться, как Малышев тут же увозит ребенка в забытую богом и людьми деревню. Там он практикует жестокие методы воспитания: малыша постоянно запирают в погребе заброшенного дома.

Напуганный до смерти мальчик наблюдает за представлениями, которые разыгрывает хозяин Подземного цирка. Артур не знает, что жуткий клоун, пугающий до мокрых штанишек, – его собственный отец, облачившийся в страшный костюм в «воспитательных целях». Так проходит четырнадцать лет…

За каждый поступок придется отвечать. И рано или поздно тот, кто был обижен или ранен, обязательно напомнит мучителю о себе.