В этом мире случилась катастрофа. После трёх извержений вулканов, появилось три вида мутантов. Ночные, сумеречные и дневные. Каждые активны в своё время суток, которые длятся по 12 часов.
Люди так же изменились после загадочных извержений. 30% населения получили способности, а затем объединились в кланы, разделившись на ночной, сумеречный и дневной. Выжившие люди основали город и хоть от цивилизации мало что осталось, им удаётся защищать его от мутантов.
Главный герой - Виталий попал в тело изгоя ночного клана, которого пытались убить соклановцы. В первый же день он узнаёт, что пострадал не только он, но и его семья. И намерен найти их, а заодно разобраться что с ним случилось и кто в этом виноват.