Повесть-сказка о храбром дрессировщике львов Капитане Крокусе, неунывающем клоуне Коко, льве Нероне, поросёнке Персике и ребятах, не желающих лишаться детства. Они готовы в неравной борьбе защищать своих друзей-животных от жестоких и жадных людей, захвативших власть в городе и запретивших весёлый смех и старые сказки, а всех живых зверей и несогласных с новыми порядками граждан превращающих в унылые заводные автоматы.