Волшебники во главе с Аркканцлером Чудакулли при помощи вычислительной машины ГЕКС снова исследуют просторы созданного ими круглого мира. На этот раз в круглый мир проникли Эльфы и самые светлые головы незримого университета, а так же Ринсвинд с ними должны найти способ изгнать этих неприятных существ из круглой вселенной.