Более совершенный звездолёт того же конструктора совершает посадку на Венере, Сестре земли. Экспедиция обнаруживает наличие разумных обитателей, находящихся на весьма низкой ступени развития. Благодаря контакту с представителями разумных обитателей Венеры, главный герой вместе с кинооператором экспедиции обнаруживают чужой зведолёт, где узнают об участи легендарной десятой планеты солнечной системы, Фаэтона, и тайну пояса астероидов. По чистой случайности они запускают двигатели звездолёта и улетают с Венеры.

Вторая часть трилогии, написанная через пять лет после первой книги.