Верховный арбитр Гхан направляется на Землю, чтобы решить судьбу человечества. Его раса, самая старая в галактике, хорошо знает, что если цивилизация построена на страхе, то какого бы высокого уровня развития она ни достигла, это не избавит от опасности ни окружающих ни ее саму. Уничтожение целой цивилизации — беспрецедентное решение и Гхану предстоит сказать свое последнее слово.