Космический аппарат «Арго» с международным составом экипажа приземляется на экзопланете GC 312 706 и сталкивается с формами жизни. Эти существа, напоминающие «ангелов», обладают невероятной красотой, величием, интеллектом и выражают желание посетить Землю. Однако неожиданно, «казак заметил лошадей», и ангелоподобные существа превращаются в чудовищ, которые питаются мозгом.