В 1793 году девятнадцатилетний юноша по имени Хейке покидает дом своих приемных родителей, расположенный в Словении, и отправляется в далекую Норвегию, чтобы найти своих биологических родственников, которые являются потомками зловещего волшебника по имени Тенгель Злой. Прибыв в Норвегию, Хейке сталкивается с недоброжелательностью местных жителей, которые встречают его с недоверием из-за отметины зла, которую они замечают на его лице. Тем не менее, ему удается завести дружбу с молодым студентом из Вены по имени Петер. Вскоре они вместе отправляются в путешествие в Трансильванию, где оказываются в загадочном лесу Штрегешти и встречаются с таинственной графиней Ансиолой, которая предлагает им гостеприимство в своем замке. Однако друзья не знают о том, что замок графини Ансиолы славится своей зловещей репутацией, и что ни один из гостей, когда-либо ступивших на его порог, не смог покинуть его стены живым.