Авалон - планета, где два разумных вида, люди и ифрианцы, создали совместное поселение. Ифрианцы - народ с крыльями, которые иногда относятся к людям высокомерно из-за своей отваги и особенностей строения. Однако Нат Фолкейн доказал, что у людей тоже есть свои сильные качества.