Продолжение истории Крипа Ворланда — вольного торговца и Майлин — лунной певицы Тесса. Майлин в новом теле рыжеволосой красавицы, а Крип в теле одного из тесса, после приключений на Сехмете, всё же получили возможность исполнить мечту Майлин: отправиться на поиски редких разумных видов. На планете Гранта они выкупили боевого смукса Тоггора и его друга Фарри. Теперь же им нужно выбраться с планеты, но, кажется, Гильдия не простила вмешательство в их дела.