Грише Горину удалось выжить после первой встречи с хитроумными колдуньями. В оставшееся время перед смертельной дуэлью с коварной Пелагеей ему нужно освоить основы магического искусства и наладить отношения с другими детьми Ночи. Однако его планы нарушает серия таинственных убийств. Загадочный Совет тайно привлекает Горина к расследованию, в то время как общество вампиров ставит ему ультиматум, а полиция считает его главным подозреваемым. Как Гриша справится с этими испытаниями? Может, ему стоило просто избежать всей этой ситуации и сосредоточиться на подготовке к дуэли? Возможно, это все — ловушка.