Фафхрд и Серый Мышелов направлялись с Чёрного Берега в Ланхмар. Местность вокруг была незнакомая, и друзья наняли проводника. Однажды, расположившись на ночлег, путешественники услышали отдалённый вой. Проводник рассказал, что об этом вое в округе ходят плохие слухи. Говорят, что человек, услышавший его во сне, уходит на него и больше не возвращается. Друзья посмеялись над глупыми суевериями, а наутро проводник пропал…