В день весеннего солнцестояния школа магии распахивает двери перед сотнями детей — богатых и бедных, талантливых и пустых. Но за безупречной улыбкой директора Ноэль скрывается ненависть к каждому, кто ступает на её порог, а её чары убивают тех, кто слишком добр или слишком зол. В классе Фарста Абигнейла первый урок оборачивается жестокой проверкой: отказался от призыва — вылетел в окно, провалил попытку — в отстающие.

Кайл Норд, сын владельца плантаций, знает цену этой системе: дети здесь драгоценные камни, которые нельзя выбросить, но и учить трудно. Пока одноклассники меряются родителями и кулаками, бедняки понимают — отрицательный кивок спасает сейчас, но не на перемене. В этой школе выживет не сильнейший, а тот, кто первым научится отличать настоящую магию от удобной лжи.