Книга Записки морфа автора Александра Сапегина повествует о жизни главного героя, который столкнулся с необычными изменениями в своём теле и окружающем мире. Герой обнаруживает у себя способность к полиморфизму — изменять форму и структуру своего организма практически мгновенно. Эти изменения кардинально меняют его привычную и запланированную жизнь, заставляя пересматривать свои жизненные ориентиры и отношение к окружающему. Сюжет начинается с того, что главный персонаж пытается понять природу своих трансформаций. Он осознаёт, что не относится ни к обычным людям, ни к известным группам существ в его мире, таким как чебады и йомы. Вместе с сестрой он изучает доступные сведения о разных существах и тренируется управлять своими новыми способностями. В ходе развития сюжета он также сталкивается с последствиями своих перемен — наблюдает, как меняется его тело, исследует свои возможности и борется с психологическими трудностями. Параллельно герой оказывается вовлечён в политические и силовые игры вокруг него. Ему предлагают подписать контракт, членство в группе «охотников», что связано с опасностями и предосторожностями. Ситуация осложняется наличием недоброжелателей, заинтересованных в его слабостях и возможностях. Главный герой вынужден принимать непростые решения, чтобы сохранить свою безопасность и не стать объектом нападок.

Общение с отцом помогает ему лучше понять контекст происходящего и выстроить стратегию действий. Основные конфликты книги связаны с внутренними изменениями героя и внешними обстоятельствами. Перемены в теле и сознании вызывают у него стресс и неопределённость, а давление извне требует осторожности и продуманности в поведении. Взаимодействие с сестрой и другими персонажами помогает справляться с возникающими затруднениями. Принятие новой реальности, обучение контролю над способностями и выбор пути среди предлагаемых вариантов составляют основу развития сюжета. В конце герой решает не выделяться, скрываясь среди других охотников и избегая лишнего внимания. Главной темой книги выступает процесс адаптации к кардинальным переменам в жизни и поиски нового места в изменившемся мире. Герой учится жить с приобретёнными способностями и ограничениями, стараясь сохранить привычные для себя ценности. Решения, которые он принимает, влияют на его дальнейшую судьбу и отношение к окружающим. Записки морфа отражают внутренние и внешние испытания, связанные с новым состоянием и возникающими обстоятельствами.