В Академии Алкроуз творятся порочные дела. Терра, Финн и Эдгар наконец-то воссоединились, но всё пошло совсем не так, как они надеялись. Рейн, возлюбленный Терры, оказался поражён её необузданной силой — и эта участь обрекает его на неминуемую гибель. Пока герои прочесывают академию в поисках хоть чего-то, что способно его спасти, они натыкаются на тайны, скрытые во тьме. Тайны, в которые втянуты Элиас, Артур и грозный директор Эмерай.

Тем временем студенты готовятся к загадочному экзамену второго семестра. Ходят слухи, что это душераздирающее испытание окажется куда смертоноснее, чем сам Отбор. Если, конечно, они вообще до него доживут — ведь некоторые Тени жаждут крови сильнее остальных. Выживут только лучшие. Встречай смерть лицом к лицу.