Рим, октябрь 1503 года. Папа мёртв, власть разрушена, улицы заполнены озверевшими солдатами. В этот хаос кардинал Содерини получает из Флоренции тревожное весть: некто, подписавшийся «Дьяволом», угрожает стереть республику с лица земли невиданным оружием. Разоблачить заговорщика некому — конклав требует всех сил. Тогда библиотекарь-францисканец называет имя единственного, кто способен вывести врага на чистую воду: Никколо Макиавелли, секретарь Десяти, хитрее всей Синьории вместе взятой.

Но Макиавелли в это же мгновение получает собственное письмо с той же подписью — и угрозы уже направлены против его семьи. Кардинал готов пойти на обман, чтобы вырвать дипломата из Флоренции. Макиавелли готов пойти на всё, чтобы защитить близких. А тот, кто прячется за подписью ДЬЯВ, уже знает обоих лучше, чем они сами.