Первые критики этих произведений отмечали наклонность булгаковского таланта к соединению быта, фантастики и сатиры. Сарказм повестей и рассказов меток и обладает большой силой философского обобщения.

Содержание:
Вступительная статья В.Сахарова "Сатира молодого Булгакова"
Похождения Чичикова - повесть
Ханский огонь - рассказ
Богема - рассказ
Багровый остров - повесть