01. Вступление
02. «Над саквояжем в черной арке…»
03. Из фотоальбома
04. «Еще не погаснет жемчужин…»
05. «Что махновцы, вошли красиво…»
06. «В безответственные семнадцать…»
07. «Две сотни счетчик намотает…»
08. «Отполированный тюрьмою…»
09. «Приобретут всеевропейский лоск…»
10. Расклад
11. «На окошке на фоне заката…»
12. «Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей…»
13. «Я работал на драге в поселке Кытлым…»
14. «Молодость мне много обещала…»
15. «Когда менты мне репу расшибут…»
16. «Мой герой ускользает во тьму…»
17. «Не забухал, а первый раз напился…»
18. «Не забывай, не забывай…»
19. «Вы, Нина, Думаете, вы…»
20. «Флаги – красные, скамейки – синие…»
21. «Больничная тара, черника…»
22. «В обширном здании вокзала…»
23. «Включили новое кино…»
24. «В деревню Сартасы, как время пришло…»
25. «Мальчик-еврей принимает из книжек на веру…»
26. Море
27. Осень
28. «Мы целовались тут пять лет назад…»
29. «В сырой наркологической тюрьме…»
30. «Нужно двинуть поездом на север…»
31. «Мне не хватает нежности в стихах…»
32. «Похоронных оркестров не стало…»
33. «Поздно, поздно! Вот – по небу прожектора…»
34. «А иногда отец мне говорил…»
35. Мальчики
36. «Вот здесь я жил давным-давно…»
37. «Много было всего, музыки было много…»
38. Почти элегия
39. «Россия – старое кино…»
40. «Трижды убил в стихах реального человека…»
41. «У памяти на самой кромке…»
42. «Я улыбнусь, махну рукой…»
43. «Я вышел из кино, а снег уже лежит…»