Пятьдесят восемь лет минуло с момента последней Мировой Войны, в ходе которой противостоявшие друг другу стороны применили всё имевшееся у них оружие массового поражения, чем вызвали эффект ядерной зимы, убивший подавляющее большинство населения планеты. Единицы пережили долгую, затянувшуюся на многие месяцы холодную ночь, за время которой погибла бóльшая часть растений, животных и птиц. Государства исчезли. Города превратились в отравленные радиацией бетонные джунгли. Да и многие выжившие изменились необратимо. Нет, они не стали птеродактилями, у них не выросла вторая голова. Они просто перестали быть людьми в прежнем понимании этого слова, стали психопатами, убийцами, насильниками, людоедами — выродками. Но были и другие, кто не потерял человеческий облик. Они собирались в общины, уходили подальше от городов, обзаводились хозяйством, работали в поте лица на земле.

Прошло время. В изменившийся после Войны мир пришли новые поколения — поколения людей и поколения выродков. Первые живут в окрепших за десятилетия тяжёлой борьбы за жизнь поселениях, трудятся, создают семьи и растят детей. В Пустошь они посылают искателей — небольшие отряды специально обученных поисковиков, добывающих всё то необходимое, что общины не могут произвести самостоятельно — оружие, инструменты, различные материалы. Вторые же обитают в городах-призраках, в запустелых деревнях, посёлках, хуторах и станицах. Они — смертельные враги искателей. Враги привычные, стычки с которыми — обычное дело для искателей. Но история не стоит на месте, и мир, даже постапокалиптический, меняется. Вчерашний враг — упырь и моральный урод — уходит на задний план, меркнет на фоне врага нового, организованного и технически превосходящего, фанатично верящего в то, что он один «сверхчеловек» и избран богами, а все прочие — пыль и грязь под копытами его коней и под колёсами его сухопутных «кораблей».