Действие книги начинается в небольшом городе Лукошкино, где главный герой Никита Ивашов работает начальником милицейского отделения при царе Горохе. Никита — бывший лейтенант московской милиции, который оказался в этом месте в результате необъяснимых обстоятельств и теперь пытается адаптироваться к жизни в средневековом окружении, где царят свои правила и нравы. Он старается вести расследования и поддерживать порядок в городе, несмотря на разницу в уровне развития общества и технологий. Сюжет развивается вокруг серии преступлений и странных событий, которые оказываются связанными с таинственным летательным аппаратом — летучим кораблем. Никита вместе с помощницей бабой Ягой и другими людьми из своего окружения занимается расследованием. В процессе герои сталкиваются с разными персонажами, включая дьяка Фильку, доносчиков и подозреваемых. Они выясняют, что фабрикация доносов и интриги на царском дворе мешают расследованию, а также сталкиваются с проявлениями насилия и хаоса в городе.

Одной из ключевых задач Никиты становится попытка понять, зачем нужен летучий корабль и кто стоит за его созданием. Он изучает чертежи и общается с мастерами, пытаясь оценить реальность создания такого аппарата в условиях эпохи. При этом герои сталкиваются с опасностями, требующими от Никиты применять нестандартные методы и принимать трудные решения, чтобы сохранить спокойствие в городе и не допустить дальнейшего распространения беспорядков. Важная роль в расследовании отведена и социальным связям между царем, его окружением и простыми жителями. Заканчивается повествование на том, что главный герой и его команда делают выводы о значении происходящих событий и принимают меры, необходимые для защиты города и восстановления порядка. Важно, что Никита продолжает выполнять свои обязанности, сочетая старые методы и новые идеи в условиях сложной обстановки. Главная тема связана с попыткой адаптироваться к новым условиям и сохранить стабильность в нестабильном мире, где прошлое и будущее пересекаются.