Во время прогулки по лесу Фань Мо повстречал странного старца. Парнишка так приглянулся незнакомцу, что тот подарил ему загадочный амулет, таивший в себе магическую силу.

Эта судьбоносная встреча изменила жизнь юноши навсегда. Фань Мо не на шутку заинтересовался волшебством. Вот только самостоятельно узнать больше о странной вещице ему не удалось. Оставался только один выход — поступить в школу магии. Однако здесь поджидала проблема: его семья еле сводит концы с концами, денег не хватает даже на самое необходимое, не то что на учёбу. Но благодаря давним связям отца герою всё же удаётся поступить в школу.

С самого начала обучения Фань Мо становится посмешищем: парня дразнят за плохую успеваемость, да за поступление по знакомству. Однако труд и настойчивость Фань Мо были вознаграждены. Он проявил невероятные способности в стихии огня. К тому же, в тот момент никто не догадывался, что в парне пробудилась ещё одна невероятно редкая способность...

В этом томе будут 4 сюжетные арки (249 — 404 главы):
1. обмен опытом с Императорским университетом (249-266),
1.5. Усиление темного волка (продвижение до уровня вожака стаи, главы 267-270)
2. испытание в заброшенном городе Цзинь Линь(271-317),
3. демонизация Мо Фаня(318-346),
4. темный замысел Ло Мяня(тотемный зверь озера Сиху, главы 347-404).