Волшебный художник Карандаш и мастер Самоделкин отправляются в кругосветное путешествие на подводной лодке. Но внезапно разбушевавшийся океан выбрасывает их маленькое судно на необитаемый остров. Это ничуть не испугало отважных путешественников. Они, снарядив экспедицию, отправляются в глубь острова на поиски воды. Но остров оказался не таким уж и необитаемым. Случилось так, что во время шторма, на этот остров выбросило еще один корабль, команда которого состояла из капитана Буль-Буля и матроса Дырки, давних врагов маленьких волшебников. О том, как разбойники попали на остров, и что произошло потом, Ты узнаешь из рассказа. Путешествуя из сказки в сказку вместе с героями, занимательные истории и удивительные приключения ждут и Вас!