«Без пяти полночь…» — это повествование, в центре которого находится главный герой по имени Морозов. Он оказался вовлечён в сложную ситуацию, связанную с его способностями и прошлым. Его действия привели к конфликту с властями и спецслужбами, которые следят за сверхъестественными явлениями и особыми людьми. События начинаются с возвращения Морозова в столицу после инцидента, после чего разворачивается основное действие. Сюжет запускается после того, как Морозов совершает резкие действия, которые вызывают серьёзные последствия. Его необходимо контролировать, и потому на него усиливается внимание со стороны различных служб. Главный герой сталкивается с допросами, расследованиями и оценкой своих поступков. Вокруг него формируется команда из других людей с особыми способностями. Вместе им приходится работать, чтобы разобраться с возникающими проблемами. Основные события разворачиваются в условиях большого города и его окраин, где происходит перемещение героев между убежищами, штабами и опасными районами.

Рассказ включает диалоги, в которых обсуждаются сложности работы и личные взаимоотношения между героями. Они пытаются понять, что же стало причиной недавних событий, а также выяснять особенности организации, которая следит за сверхспособностями и ведёт свою работу в тени. Главные конфликты связаны с личной ответственностью Морозова и вопросами доверия внутри команды. Ему приходится принимать неподготовленные решения под давлением обстоятельств, а также справляться с последствиями своих поступков. Присутствует противостояние с представителями закона и внутренними врагами, которые пытаются использовать ситуации в своих целях. Герою важно сохранить контроль и найти выход из сложившихся сложных ситуаций. В завершение, сюжет сосредотачивается на необходимости выбора и принятия решений в условиях ограниченного времени и повышенного давления. Атмосфера истории строится вокруг работы с опасными сверхъестественными проявлениями и защитой, которую оказывают специалисты, в том числе Морозов и его команда. В конечном итоге повествование подчёркивает важность действий и ответственности главного героя перед собой и окружающими.