Одиннадцатилетний наследник Священного Дома Черной Воды проходит вторую инициацию раньше положенного срока — закрывает пространственный прокол между миром смертных и Изнанкой. Старейшины считают, что чем раньше тело подвергнуть испытанию, тем гибче останется тонкое тело. Ошибка грозит остаться в Изнанке навсегда, среди существ, что питаются свежей магической энергией.

Прокол закрыт, но слишком ранняя инициация — лишь первый из беспощадных уроков, которые призрак-прадед готовит мальчику, чьё имя несёт в себе всю тяжесть рода. А впереди — обязанности представителя Дома, которые должен нести его отец-пьяница, и тайна, зачем военное министерство ищет связь с Черной Водой.