Осенний уик-энд в маленьком домике посреди непроходимого Духова леса оборачивается трагедией для четверки горожан: жестоко убит старинный друг их семьи – Ерофей. И эти четверо даже не могут обратиться в полицию – из-за невероятной личности самого убитого. Перед смертью Ерофей успевает оставить своим друзьям подсказку, которая должна помочь вычислить его убийцу. Но четверым отдыхающим очень скоро становится не до того, чтобы применять дедукцию.

Их ожидает встреча с доисторическим чудовищем, которое словно бы переместилось в окрестности среднерусского городка Живогорска из лавкрафтианских мифов. Сумеет ли хоть кто-то уцелеть в схватке с ним? И понесет ли наказание убийца Ерофея?