Вильгельм выглядит десятилетним мальчиком, но прожил гораздо дольше, чем любой человек. Проклятие оставило его на грани между живым и мёртвым: днём он вял, ночью — силён, чужая кровь подпитывает подобие человечности, а кости слушаются мысленного приказа. Двадцать лет он самостоятельно продолжал работу своего учителя Кариура, отыскав формулу, которая позволяет ему не скатываться в бестию. Но фляга для эликсира ветшает, а нового колдуна, согласного помогать «нежити», не найти.

Когда Вильгельм всё-таки выходит на леди Арриолу — сестру Кариура, владелицу тайной магической лавки, — она сначала гонит его, потом зовёт назад. И той же ночью в его дом проникают грабители с точным указанием: забрать старую флягу. Вильгельм понимает, что сделка ещё не состоялась, а охота за единственным способом остаться человеком уже началась.