Рассказчик вместе с инженером Джексоном отправились в гости к соседу, которого звали Кастерс. Во время беседы в комнату влетела летучая мышь, что послужило причиной рассказа Кастерса о том, как ему удалось разбогатеть с помощью черной магии...