После возвращения в Бухару, свой родной город, Ходжа Насреддин надеется на отдых после долгих странствий. Однако, его слава, защитника простолюдинов и борца за справедливость, не позволяют ему жить спокойно. Эмир, жестокий и жадный, управляет городом, и упоминание имени Насреддина запрещено под угрозой смертной казни.