Тихомир помнит другой мир — холодный Петербург двадцать первого века, — но родился заново в теле отрока из пограничного рода. Здесь, в восточном княжестве, люди принимают «божий дар», чтят Обители Ушедших Богов и готовятся к походу сквозь Тёмные леса. Когда на кузнеца Ждана нападает поморочник, Тихомир едва не погибает, спасаясь лишь рефлексом, выработанным в Обители Синеокого.

Но нападение — не случайность: в городе назревает заговор, готовящий почву для войны с южными соседями, а проект нового торгового пути, в котором замешан род Тихомира, кому-то мешает жить. Отроку придётся научиться различать мороки и правду, пока чужие игры не разрушили всё, что он успел обрести.