Тихомир — молодой гридьон из рода Острожских, чья жизнь давно разделилась на две половины: служба в деда Пересвета отряде и тайное обучение у старцев Обители Синеокого. Когда влиятельная целительница Весела Желановна берёт его в свиту тайного посольства, он получает шанс войти в круг доверенных лиц одной из сильнейших сил княжества — но ценой окончательного выбора между родом и Обителью.

Дорога в Новгород-Восходний лежит через земли, где война с Берестьем перемешалась с кровной враждой местных князей, а тайные враги союза уже вышли на след. Тихомиру предстоит не просто выжить в игре, где ставки — судьбы целых земель, но и понять, чьим интересам он готов служить по-настоящему.