Два попаданца из XXI века — банкир Василий и писатель Дмитрий — уже пять лет ломают историю. Они подавили междоусобицу, прибрали к рукам древнерусские княжества, подсадили на трон Улу-Мухаммеда и вместе с ним штурмуют Казань. Но ресурсов нет — ни людей, ни железа, ни пороха. Каждый выстрел пушки — на счету, каждый союзник — на весах. А вокруг Орда, Польша и Ганза ждут, когда молодое государство споткнётся.

Василий строит заводы, вербует греков и гуситов, изобретает гранулированный порох, торгует с Персией и шпионит в Европе. Но главная ставка — не технологии. Нужно успеть вырасти, пока соседи не раздавили. Иначе всё, что они построили, сгорит в первой же войне.