Освободив одного из семи древних демонических императоров Айвиса от контроля демона-слуги ложного владыки демонов, в жизни Аноса на какое-то время воцарился мир. В это время в Академии владыки демонов Дельзогейд появляется переведённый ученик по прозвищу «Виртуозный демонический мастер меча». Одновременно с этим приближается и «Турнир Демонических Мечей» на котором определится лучший мечник среди демонов, но по какой-то причине «непригодный» Анос был выдвинут в кандидаты на участие в нём, вместе с тем переведённым учеником. Замысел ли это слабаков смотрящих свысока на непригодного, или же заговор сплетённый ложным владыкой демонов? Чем бы оно не обернулось, у владыки демонов есть всего один план действий. Разноси в пух и прах все преграждающие пути уловки, и несправедливости! Путь правления силой, проложенный Тираном-Владыки Демонов в новой эпохе! 2 арка — «Турнир Демонических Мечей»! (c)