После 2000 лет, реинкарнировался беспощадный король демонов! Но его способности в академии для воспитания кандидатов в короли демонов оценили как «Непутевые»!
Обладая способностью уничтожать людей, элементалей и богов, после долгого периода бесчисленных войн и раздоров Арнос, король демонов, устал и жаждал мира, поэтому решил перевоплотиться в будущем.

Однако, после перевоплощения, его встретил мир, слишком привыкший к мирной жизни, и его потомки стали слишком слабыми из-за огромного ослабления магических сил.

Арнос поступил в Академию короля демонов, созданную для поиска учеников, которые могли бы стать реинкарнацией короля демонов, но его способности оказались слишком необычными, чтобы те, кто в академии, смогли должным образом судить о его силах, поэтому его считали «непутевым учеником». Будучи недооцененным и избегаемым большинством здешних демонов, он принял дружественную ему девушку, Мишель, в качестве подчиненной и товарища, стремясь подняться на вершину иерархии расы демонов, чтобы однажды вернуть себе прежний титул и статус.