Через некоторое время Сфорцу обменяли на высокопоставленных лиц Неаполитанского королевства.

Разумеется, выйдя из тюрьмы, Сфорца был некоторое время занят. Надо было собрать свои войска, понять кто враг, кто друг. Куда вообще воевать. И пока Сфорца был занят, Браччо таки оттяпал себе Перуджу.

Нельзя сказать, что это было просто. Семья Бальони, которые в свое время вырезали почти всех родственников Браччо, быстро поняли, что в Неаполитанском Королевстве не все ладно и рассчитывать на его помощь не стоит. В Милане тоже смута. Папу они уже предали, перекинувшись на сторону неаполитанского короля. А Браччо, тем временем, подбирается все ближе.

Страх Бальони перед Браччо был настолько силен, что они расщедрились и купили самого Карло Малатеста, одержавшего сравнительно недавно выдающуюся победу над венграми, в битве при Мотте. Конечно же, Карло Малатеста привел с собой и свою кризисную команду. Браччо не заставил себя ждать и вскоре вторгся в окрестности Перуджи.

Две весьма профессиональные армии сошлись 12 июля, в 1416 году. Эта заварушка получила название «Битва при Сант’Эджидио».

Толком про неё известно очень мало и при этом, парадоксальным образом, она весьма существенно повлияла на военное искусство Италии.

Сражение свелось к столкновениям небольших отрядов тяжелой конницы. При этом Браччо смог переиграть самого Карло Малатеста. Источники упоминают вскользь о том, что Браччо смог организовать ротацию, выводя отряды из боя, давая им отдохнуть А еще организовал подвоз воды. В общем, можно только заключить, что Браччо смог разработать и успешно применить некую новую тактику. После семи часов боя, потеряв (если верить источникам) 180 своих солдат и убив 300 солдат противника, Браччо собрал всю наемную армию Перуджи в плен. Даже отчаянный Карло Малатеста был захвачен.

В Перудже все было не очень хорошо с легитимностью власти. Бальони и их сторонники бежали. Как только армия Браччо подошла к стенам, жители открыли ворота.

Жизненная цель Браччо была исполнена. Но этот деятельный человек тут же провозгласил новую — создание герцогства, вроде Миланского, в центре Италии. И принялся за дело.

Любопытно, что он сделал ставку на городское ополчение Перуджи, начав массово обучать горожан стрельбе из арбалета. Источники опять вскользь упоминают о «знаменитых нововведениях Браччо», не давая себе труда рассказать подробнее, поэтому нам остается только теряться в догадках,что там, в этой Перудже, происходило.

Тем временем, в том же 1416-м году, Сфорца продолжал играть в политику. Он женил своего сына, Франческо, на прекрасной девушке по имени Полиссена Руффо. Я, признаться не уверен, что она была так уж красива, но титул «графиня Монтальто», приданое в 20 000 золотых и несколько городов ей очень шли.