Мерлин снова покидает Вивиану и отправляется к своему учителю Блезу, прощается с королем Артуром. Он говорит Блезу, что это его последний визит, потому что теперь он идет к Вивиане, и уже не в его власти оставить ее или приходить и уходить по своей воле. «Я весь пленен ее любовью».

Он идет к Вивиане, и она все время выпытывает у него все о его мастерстве; он обучает ее многому из того, за что его «считают волшебником всех времен. Эта слава еще жива. Все, чему он научил ее, она запомнила и записала».

Вивиана размышляет о том, чему еще она могла бы у него научиться. Ей необходимо сковать его навсегда. «Прошу Вас, научите меня, как мне колдовством пленить мужчину, не имея ни башни, ни стены, ни кандалов, чтобы он больше никогда не освободился, если я этого не захочу. Когда Мерлин услышал эти слова, то опустил голову и глубоко вздохнул». Он признается ей, что так пленен ее любовью, что вынужден исполнить ее волю. Вивиана объясняет ему, что и она полна большой любви к нему, к нему обращены все ее мысли, стремления и желания. «Раз я Вас люблю, и Вы любите меня, разве не должно быть так, что Вы исполняете мою волю, а я – Вашу?» Мерлин теперь тоже убежден в этом и рад. Он спрашивает Вивиану, чего она хочет. «Господин, я хочу, чтобы Вы научили меня, как создать красивое, прелестное место, которое я своим искусством могла бы так плотно оградить, что никто не смог бы в него проникнуть. Там мы будем пребывать вместе, я и Вы, столько, сколько захочется, в радости и блаженстве». Мерлин хочет создать такое место с помощью собственного колдовства. Но она говорит: «Господин, я ни в коем случае не хочу, чтобы Вы это сделали, Вы должны меня научить, как мне это сделать: я хочу сделать его точно таким, каким мне захочется». Мерлин так и сделал.

Однажды, гуляя по лесу, они наткнулись на прекрасный куст боярышника, сплошь покрытый цветами. Они сели под ним, Мерлин положил голову на колени девушке, она нежно приласкала его, и он заснул. Пока он спал, Вивиана поднялась и начала чертить круг вокруг него и куста, произносить заклинания, снова вернулась под куст, снова положила его голову себе на колени и держала, пока он не проснулся. Когда же он проснулся, «ему показалось, будто он находится в красивейшей башне в мире и лежит на красивейшем ложе». Он сказал Вивиане: «Благородная дама, Вы меня обманули, и если Вы теперь не останетесь со мной, то никто, кроме Вас, не будет в силах разрушить плен этой башни». Она пообещала ему, что будет часто бывать у него, и сдержала это обещание. Он больше не смог вырваться из этой «крепости», в которую его посадила Вивиана, а она приходила и уходила так часто, как ей хотелось.